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IDC发布最新中国人力资源外包服务行业报告

文章:admin    编辑:admin       2012-02-06

【导读】:“十二五”时期,我国将加快人力资源配置领域的改革进程,加快形成统一规范灵活的人力资源管理市场。人才资源已经成为企业发展的第一资源,人才战略已经成为企业战略中的一个重要组成部分。在此背景下,国际最权威的研究机构IDC在最新发布的《中国人力资源外包服务市场2011–2015预测与分析》报告中指出,中国人力资源外包服务市场在近30年来发展十分迅速,年增长率达到15%以上,并有望在未来五年继续高速增长。报告显示中国人力资源外包服务(HRO)市场行业集中度不高,面临着激烈的竞争和巨大的潜在需求。在第一阵营的四大领先服务商中,老牌国企HRO企业在综合竞争力方面输给了后起之秀民营HRO企业的代表——易才集团。

近期,国际最权威的研究机构IDC对2011-2015年的中国人力资源外包服务市场做了预测与分析,在发布的最新报告中IDC指出:由于客户需求的日益增长和政府对于业务流程外包(BPO)业务政策倾向性,中国的人力资源外包 (HRO) 服务市场在近几十年来不断蓬勃发展,年增长率达到 15% 以上。而伴随着经济的高速发展,中国企业对于人力资源外包服务的需求也将随之增加。据IDC报告显示,2010 年,尽管全球金融危机制约了外资企业和出口企业的扩张,但中国人力资源外包 (HRO) 服务市场在 2010 年仍保持了较快增长:同年,中国人力资源外包服务市场总规模达到 12.203 亿美元,与 2009 年相比增加了 19.1%。IDC预计这一数字到 2015 年将达到 28.979 亿美元,2010-2015 年复合年增长率 (CAGR) 将达 19.7%。而这一结果远远超过了近几年来复合年增长率为 2.8%的美国人力资源外包市场。

中国人力资源外包服务市场是一个自由竞争市场,市场集中度较低。十大领先服务商的 产业集中度指数(HHI) 为165 (<500);行业集中率(CRn 指数),前四大服务商的CR4 值为23.2% (CR4<30%),前八大服务商的CR8 值为30.5% (CR8<40%)。这两个指数均表明,中国HRO市场市场集中度较低,同时面临着激烈的竞争和巨大的潜在需求。

国有企业服务商继续领跑市场。改革开放初期,中国的人力资源外包市场受政府政策影响更加明显。因此,国有企业服务商在客户质量和政府支持方面占据有利地位。既可从当地政府获得客户源和资金支持,并拥有长期合作历史和广泛的地理覆盖范围优势。近几年,随着市场逐步放开,国有企业开始丧失政策性优势,民营企业逐步在竞争中占据主导地位,竞争能力和增长速度均遥遥领先于国有企业。

同质化竞争是人力资源外包服务行业的一个重大问题。要击败众多竞争者,人力资源外包服务商就必须有创新能力。近几年来,随着中国最专业的人力资源外包服务提供商易才集团等民营HRO企业的崛起,其灵活的服务方式,覆盖全面的服务网络,以及强大的IT支持,将使得诸多老牌国企面临挑战。

同时,随着劳动力短缺问题日益严重,对蓝领和灰领工人的招聘以及招聘流程外包的要求也日益上升。因此,民营服务商以其灵活和进取的企业文化在这个市场中脱颖而出。在IDC报告显示的中国前四大领先服务商中,易才集团作为唯一的民营企业凭借在 IT 支持、服务交付、市场开发和运营效率等方面的领先优势,综合竞争力排名全行业第一,成为中国当之无愧的人力资源外包行业领导者,民营企业背景和 PE 投资也使之成为一家活跃的富有有竞争力和可持续发展的企业。结果表明,国有企业服务商虽有政府政策作为支撑,但顶级的民营企业服务商也正在扩大地理覆盖范围并日益增强他们的 IT 能力,以便为市场机会做好充分准备。

此外,外资或合资公司服务商成为市场上的新生力量。但进入中国市场难免水土不服,在初期受挫之后,他们大多通过收购本地公司或建立合资企业来扩大它们的市场份额,试图将全球性经验与中国市场的特殊性相结合。但是,由于历史较短和政策限制,这些全球性的领先企业在中国却未能同样处于领先地位。

IDC 中国服务及电信研究部分析师杨岚钦表示:“中国人力资源外包服务市场将继续拥有广阔的市场前景并快速增长,其在现在及未来几年内都将是最大的业务流程外包细分市场。而且将出现更多‘员工租赁’或‘结果导向的派遣’模式,‘员工租赁’的模式使得人力资源外包服务商将与提供类似服务的IT 外包、客户服务服务商展开正面竞争。同时,劳务派遣法规即将颁布。该法规将保护派遣员工的权利和权力,并严格控制派遣市场。未来几年,若政府实施严格的监管,市场将会进行洗牌,规模较小和表现欠佳的人力资源外包服务商将被淘汰。”

如今,人力资源外包服务市场已经经历了发展的初始阶段,并从2000年起进入了腾飞和巩固阶段。IDC 预计,从2020 年开始,人力资源外包服务市场将趋向成熟,竞争将会走稳。届时,中国的人口红利将不复存在,企业将更多的寻求招聘与就业关系管理服务,以更好的聘请和留住员工。